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进口煤炭市场弱势部分品种价格下行

编辑:长沙赛格测试仪器有限公司  字号:
摘要:进口煤炭市场弱势部分品种价格下行
最近,国内外煤炭价格跌幅都比较明显,怎样看待煤炭市场出现的这种变化,未来煤炭价格的走势又会怎样?

国内有人认为,煤炭价格短暂低迷之后,还会继续上行。我不同意这种判断,煤炭价格在很长一段时间,从大的脉络上来讲,进入一个下降期。近期会以一个比较快的速度下降,将来会以一个比较慢的速度下降。中间或许会因为个别因素出现反复,但是,大的趋势和方向不会改变。

煤炭需求哀鸿一片

为什么这么说呢?从需求侧看,短期,国内外的经济形势都不好,这决定了煤炭的需求侧近期难以发生向好的改观。长期,随着内外对气候变化、碳减排、环境保护的重视,即使国内外经济恢复到正常轨道,新增的能源需求大多也不是流向煤炭,而是转向一些低碳能源。所以,在可以预期的时间内,看不到有利于煤炭需求增加的利好消息。

这里面唯一的例外,可能是日本。日本的电力能源结构大致上是火电、水电、核电各占三分之一。因为去年大地震引发的福岛核事故,核电的供电能力受到很大伤害。虽然有消息说,日本会恢复部分核电机组的运作,但是,日本核电部分的供电能力严重受损是不争的事实。因为水电已经没有增加供应能力的空间,所以核电导致的空缺就由火电来补位。然而,因为火电有燃煤火电、燃油火电、燃气火电,燃煤火电在整个火电结构中所占比例也就是一半左右,所以,新增燃煤火电的耗煤量将极为有限。大家都知道的煤炭需求增幅最大的相马地区,上个月新上两个104万千瓦的燃煤发电机组,每年增加的煤炭消费也就是五六百万吨。

日本之外的其他国家的煤炭需求,大多不是增量减缓,就是需求增幅停滞甚至减少。整体看,全球煤炭需求不负增长就很不错了。

供给空间益加充裕

在煤炭需求增加极为有限甚至不增反减的背景下,煤炭的供应能力却呈现出越来越强的态势。

首先是,国内供应能力继续增强。我国的煤炭消费量去年大概是37亿多吨的水平,煤炭生产量为35亿多吨的水平。但是,随着铁路运输能力的增强以及电网建设和各煤炭产地煤基产业链的发展,供应能力起码能超过了42亿吨,而与之相比,随着国内经济增幅趋缓以及国家“节能减排”力度的增加,煤炭消费量能增加的却不会太多,可能会在5%左右。

对于近几年一直面临能源供应紧张的我国来讲,国内煤炭供应能力增强本来是一个好消息。但是,放在国际煤炭供应能力也增加的大背景之下,这样的结论就有些站不住脚了。

为什么这么说?

从国际上看,今年煤炭的富裕将会更多。受近十年煤炭黄金期煤炭只要有投资就会有盈利的影响,南非、北美、澳大利亚、印尼、俄罗斯、刚果等国家和地区都增加了煤炭产业的投资力度,形成了很多新的生产能力,刚果新近就有一个两千万吨产能的煤矿投产。值得一提的是美国,美国有11亿吨的煤炭产量,体量非常大。我们所熟知的澳大利亚、印尼,煤炭产量不过两三亿吨。坦率讲,这些国家对中国和世界煤炭市场的影响还是有限的,因为它们的煤炭出口结构比较固定,日本、韩国和我国的台湾地区进口需求满足了,才会考虑中国大陆地区。而美国就不一样了,它的煤炭产能减少一半,耗煤产业再淘汰一半,还有好几亿吨煤可以出口。而逐渐减少耗煤产业,减少国内经济发展对煤炭能源的依赖性,恰恰是美国既定的方针。于是,问题就来了,未来美国这么大的煤炭生产能力和潜力怎么消解?出口。由于美国煤炭煤质不好,不受日本、韩国的青睐,所以主要目标国基本上只能是中国、印度这样的新兴经济体。

既然如此,涌入我国的美国煤炭,对我国的煤炭市场冲击将是巨大的。即使在经济恢复增长之后,我们对煤炭的需求还会继续以较高的比率增加,我国煤炭仍难以再重复此前十多年产量、需求、价格齐增的局面。原因很简单,价格不涨美国的煤炭都想进入,价格一涨,美国煤炭就全进来了。

现在,相关迹象已经显示出来了。最近,一吨南非煤炭的离岸价格是85美元,到中国的到岸价格却只有82美元,这是以前没有过的事情。许多还没签合同的美国运煤船在新加坡附近的水域等着开往中国,南非的煤炭不受影响才怪。

受美国煤炭出口影响的当然不仅是运往中国的外国煤炭,还有中国本地产的煤炭。煤炭企业将不得不减少自己的利润预期,逐步下调煤炭价格。煤炭会先从高利润行业变成正常利润行业,然后变成微利行业。这个过程,会伴随着一批煤炭企业的没落、关闭与破产。

能源革命压缩未来煤炭需求

我为何敢下这样肯定的结论?

还是和美国有关。众所周知,美国以页岩气、煤层气为主的非常规天然气技术很大程度改善了美国的能源消费结构。因为天然气更清洁,燃烧效率也更高,所以,一旦美国用了15年研究的非常规天然气开发技术产业化的条件变得成熟,就会迅速得到推广。非常规天然气的这一发展路径将会在中国以更短的时间得到复制;而且,美国人研究非常规天然气技术用了15年,中国肯定用不了这么长时间。原因也是显而易见的,美国开发这一技术的时候,其实是完全没有方向的探索。而中国,目标清晰是一个有利条件,有美国作参照是另外一个有利条件,估计5到8年,就可以实现非常规天然气的大规模开发,也就是可以实现非常规天然气对煤炭的大规模替代。这也意味着,煤炭在我国能源消费结构中的重要性将会变小。

我说这话不是危言耸听。非常规天然气的储量,中国与美国比,毫不逊色。拿煤层气来说,美国储量有24万亿多立方米,中国则有36万亿多。有人把非常规天然气的开发比喻成一场革命,说美国会因此变成一个能源出口国,俄罗斯和中东产油国等传统能源大国将会因为丢了“饭碗”而陷入贫困。如果这是真的,谁能保证中国不会变成能源出口国呢?不管怎样,我深信,过不了几年,我们就会看到一个能源结构深度改变的中国:煤炭需求将会持续减少,煤炭产能却可以居高不下。

未雨绸缪积极应对

煤炭价格下调,长期看来对耗煤产业是一个好消息。短期看,则未必。因为不少耗煤企业为了防止煤炭价格持续走高带来的不利影响,高价买入不少煤炭进行囤积以备急用,这些高价煤需要一段时间才能消纳。另外,煤炭价格导致生产成本降低,可能让一些高耗煤产业企业死而复活或者获得发展激励。这值得国家相关主管部门提前警惕,因为煤炭消费的增加与环保、碳减排是格格不入的事情。国家应该想办法引导煤炭产业与耗煤产业的健康发展。

当然,政府的介入不意味着宏观调控代替市场机制的作用,主要还是要让煤炭企业的市场主体作用以及不同成本能源的互相替代效应得到充分发挥。一方面,我们要看到,如果不是前几年强制性的煤炭并购导致大型煤炭企业对价格控制的能力加强,今天我们面临煤炭价格下降的情况,可能发生得会早一些,而不是此前价格一直只升不降的非正常状态。

另一方面,我们也要看到,优质能源对低效率能源的替代是不可抵挡的趋势,在成本差不多、能效相仿的情况下,更清洁的能源肯定会得到更多的应用。所以,我们要在尽快发展清洁能源技术的情况下,通过市场机制,逐步减少社会对煤炭消费的依赖性,并进一步提高煤炭的使用效率,消除煤炭对环境和经济发展的不利影响。
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